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中东国家电商市场概览,哪个国家更适合跨境电商发展?

M123跨境工具导航
2024-08-12
大数跨境 导读:土豪遍地的中东承载了不少中国人的出海梦,事实也确实如此,出海中东让很多人都富了起来,吃到了跨境电商的红利。

即使拥有相同的宗教信仰、语言环境,中东电商市场的发展走向依然大相径庭,每个国家都有自己的发展策略与走向。在20多个国家中,哪个中东国家最适合发展跨境电商?不同国家的侧重点又有何不同?

需要出海卖家注意的是:中东地区多为穆斯林国家,营销本地化可帮助中国卖家用正确的方式打开市场,其中以融入当地传统节日最为快速。比如,黑色星期五作为传统的电商“节日”在中东被重新命名为“白色星期五”,这是由于星期五被认为是圣日,而黑色与哀悼有关,许多中东消费者会觉得“黑色星期五”的促销令人反感。所以卖家在进行营销时一定要先了解目标客户的禁忌与习俗。

电商环境、经济条件最好:海湾六国

中东地区22个经济体,其中尤属海湾六国(阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特)的发展最为迅猛。根据国际货币基金组织2023年的最新数据显示,海湾六国人均GDP在4.22-12.48万美元之间,均位于发达国家基准线(人均GDP两万美元)之上。此外,海湾六国30岁以下人口占比60%至80%,人口年轻化;互联网普及率在90%以上。

海湾六国电商发展环境

阿联酋:据世界银行统计,阿联酋营商环境排名全球第十六位,2023年外国直接投资(FDI )信心指数位居中东第一。2019至2023年,阿联酋电商收入年复合增长率为19.3%。2024 年 7 月,阿联酋电子商务市场的月度电子商务收入为 5.9亿美元。与2024年6月相比增长了 11.1%。在过去的12个月中,月收入份额最高的是 2023年11月,占阿联酋电子商务市场 2023 年总收入的10.4%,最低的是2024 年2月,占2024 年总收入的6.4%。
 
沙特:截至2023年年底,沙特电子商务收入达119.77亿美元。沙特电商市场交易额为13.38亿美元,预计到2025年这一数字将增至210亿美元。此外,沙特电商交易量同比增长44%,达到8400万笔以上,人均网购支出增长50%以上,沙特消费者对电商购物有着强烈兴趣和购买力。
 
卡塔尔:2024年,卡塔尔电子商务市场的收入预计达34.4亿美元,用户渗透率达到41.5%。有72%的卡塔尔人网购,其中41%的订单通过移动端完成,卡塔尔的线上消费金额占全国零售总额的15%以上。
 
阿曼:据Mordor Intelligence发布的报告,2024年阿曼电子商务市场规模将扩大至6.6亿美元,预计到2026年将达到65.2亿美元,复合年增长率超过20%
 
巴林:据巴林国家报报道,2023年上半年巴林电子商务额达到17.86以美元,同比增长12%。巴林的网上购物率高于其他海湾合作委员会国家,互联网普及率超过 96%。其中活跃的电子账户数量达到了150万,占巴林总人口的88%。
 
科威特:科威特是中东地区互联网渗透率最高的国家,达到95%以上。科威特消费者平均每周至少网购一次,电子商务市场的年增长率已经超过了15%,2025年市场规模将达58.91亿美元。

海湾六国:什么东西最好卖?

海湾六国作为中东地区经济最发达的国家联盟,这些国家的大热爆品对中东电商市场的发展趋势有着指导性引领。时尚产品与电子科技产品是中东地区跨境电商两大热门赛道。

在沙特,时尚市场,占沙特阿拉伯电子商务收入的33.9%。其次是电子产品(26.9%)、食品和个人护理(23.0%)、玩具、爱好和DIY(9.2%)、家具和电器(7.0%)。前两个品类的线上支出占总金额的60%以上。平均每个沙特消费者每年在美妆个护上的花销为210.5美元。

在阿联酋,时尚类(35%)与电子产品(22.9%)占据电商市场的半壁江山,市场占有率正在逐年上升,卖家收入也十分可观。紧随其后的是家具家居(18.0%)与个人护理类(11.8%)产品。
 

2017-2029年阿联酋电子商务收入总量及各渠道占比, Statista Market Insights

2024年阿联酋电商各渠道收入(平均每户),Statista Market Insights
 
在卡塔尔,时尚类引领电商市场,成为最大的热门类目。其次是电子产品、食物、眼镜、美容与个人护理、玩具与DIY。

2017-2024年卡塔尔电商各类目用户渗透率,Statista Market Insights
 
阿曼电商市场以国际、地区性的外向型电商为主,跨境电商方面中国是主要来源国,以食物、时尚用品、电子产品、家庭用品为主。
 

2024年阿曼电子商务收入总量及各渠道占比, Statista Market Insights
 
在科威特,食物是消费者网购最多的类目,其次是时尚用品、电子产品、眼镜、美容与个人护理用品。

2017-2029年科威特电子商务收入总量及各渠道占比, Statista Market Insights
 
在巴林,时尚产品占电商总收入的第一名,成为2024年最受巴林人欢迎的热门类目。其次是食物、电子产品、美容与个人护理、家居、玩具等。

2024年巴林电子商务收入总量及各渠道占比, Statista Market Insights

在线支付方式

海湾六国消费者最常用的在线支付方式是信用卡支付,约占 48%。其次是钱包(23%)。最常见的信用卡是 Visa。

图源:Statista

中东电商规模最大的市场:土耳其

土耳其拥有4084万电子商务用户,2023 年电商市场规模为240亿美元,预计到 2028 年将达到380亿美元。在土耳其网购消费者中,约有45.5%的人通过手机购物。稳定的电商收入增长与广泛的网购偏好,让土耳其成为中东地区最大的电子商务市场。
 
电子产品是土耳其电商行业最受欢迎的品类,占土耳其电子商务收入的 31.2%。紧随其后的是个人护理产品,占收入的 19.6%。第三是时尚类目,占 18%。其次是爱好和休闲(10.7%)、杂货(9.3%)、DIY(6.6%)和家具及家居用品(4.6%)。
 
从细分类目看,服装领域购买最多的商品是鞋子、衬衫、外套、夹克、裤子和连衣裙;而在电子产品领域,空气炸锅、空调、厨房用具、洗衣机和冰箱是最受欢迎的商品。

图源:ECDB

图源:ECDB

中东电商增长率最高的市场:伊朗

伊朗发展电子商务的优势在于其明显的人口红利与市场潜力。伊朗人口将近8300万,其中30岁以下的人口超过60%,这一年龄段的人群通常更加熟悉并愿意使用在线购物平台,消费倾向更加明显。2023年,伊朗的互联网用户占总人口的79%,高于世界平均水平,其中60%的伊朗人进行网购。
 
 
2020年至2023年,伊朗电商市场以28%的增长率一路领跑,成为中东地区增速最快、增长率最高的电子商务市场。电子商务交易总额显著增长 75%,达到 13400 万亿伊朗里亚尔(257 亿美元)。

根据 ICeCD 的年度报告,社交媒体应用在伊朗电子商务交易中占有41% 的份额,其中 Instagram 是电商销售的主要平台,占社交媒体总销售额的55%。
 
伊朗消费者网购的四大因素:便利(65.5%)、节省时间(58%)、价格低廉(47.8%)、成本效益高(47.7%)。

图源:about.digikala
 
伊朗电子商务市场中七大商品类目十分受欢迎,休闲是最大的市场,占伊朗电子商务收入的 23.5%,其次是电子产品(22.3%)、时尚(17.7%)、家具及家居用品(11.8%)、护理产品(8.8%)、DIY(8.1%)和杂货(剩余的7.8%)。

 
从细分类目看,服装、美容产品、书籍文具、厨房用具与手机和电子产品是最受伊朗消费者欢迎。

图源:about.digikala
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